 |
CHICAGO, ngày 29 tháng 4 năm 2025 /PRNewswire/ — Cision Ltd. (“Cision“), nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về phần mềm và dịch vụ truyền thông kiếm được cho các chuyên gia quan hệ công chúng và tiếp thị truyền thông, hôm nay thông báo đã hoàn tất thành công các giao dịch tài trợ được công bố trước đó vào ngày 14 tháng 4 năm 2025, bao gồm việc huy động thành công khoảng 250 triệu USD thanh khoản bổ sung.
Như đã thông báo trước đó, công ty liên kết của Cision là Castle US Holding Corporation (“Công ty“) đã ký thư cam kết cung cấp một loạt các giao dịch tài trợ (“Giao dịch tài trợ“) được hỗ trợ của các trái chủ nắm giữ khoảng 95% (“Trái chủ cam kết“) tổng mệnh giá các trái phiếu không bảo đảm hiện tại của Công ty đáo hạn năm 2028 (“Trái phiếu hiện tại“) và khoảng 99% các tổ chức cho vay theo hạn mức tín dụng có bảo đảm ưu tiên hiện tại của Công ty. Kể từ đó, mức độ ủng hộ đã tăng lên (i) các trái chủ nắm giữ khoảng 98% tổng mệnh giá Trái phiếu hiện tại quyết định tham gia Giao dịch trao đổi trái phiếu riêng lẻ (như định nghĩa bên dưới) và (ii) 100% các tổ chức cho vay theo hạn mức tín dụng có bảo đảm ưu tiên hiện tại.
Guy Abramo, Tổng giám đốc điều hành của Cision cho biết: “Chúng tôi vô cùng hài lòng với thành công của việc tái cơ cấu nợ và sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nhà đầu tư nợ đối với các giao dịch này”. “Với việc gia hạn thành công thời hạn thanh toán nợ và nguồn thanh khoản bổ sung từ các giao dịch này, chúng tôi có thêm sự linh hoạt để tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, thực hiện chiến lược tăng trưởng dài hạn và tiếp tục hỗ trợ hơn 75.000 đối tác và khách hàng”.
Liên quan đến các Giao dịch tài trợ, Công ty đã (i) phát hành khoản vay có bảo đảm thanh toán ưu tiên cấp cao nhất và được hoàn trả đầu tiên mới, trị giá khoảng 250 triệu USD bằng tiền mặt, (ii) chuyển đổi (trên cơ sở không dùng tiền mặt) các khoản vay kỳ hạn hiện có theo Thỏa thuận tín dụng hiện tại (như định nghĩa bên dưới) thành các khoản vay có bảo đảm ưu tiên hoàn trả thứ hai mới với tổng mệnh giá khoảng 1,3 tỷ USD và 430 triệu EUR, (iii) sửa đổi các điều khoản của hợp đồng ủy thác Trái phiếu hiện tại, có hiệu lực từ ngày 5 tháng 2 năm 2020 (“Hợp đồng ủy thác trái phiếu hiện tại“), bao gồm việc loại bỏ phần lớn các điều khoản hạn chế và thực hiện các sửa đổi khác để tạo thuận lợi cho các Giao dịch tài trợ, (iv) chuyển đổi (trên cơ sở không dùng tiền mặt) các khoản vay luân chuyển hiện tại theo Thỏa thuận tín dụng hiện hành thành một hạn mức tín dụng luân chuyển có bảo đảm ưu tiên hàng đầu mới với tổng cam kết khoảng 137 triệu USD, (v) chấm dứt thỏa thuận tín dụng hiện hành, có hiệu lực từ ngày 31 tháng 1 năm 2020 (“Thỏa thuận tín dụng hiện hành“) và (vi) tiến hành “(Giao dịch trao đổi trái phiếu riêng lẻ“) chuyển đổi khoảng 294 triệu USD tổng mệnh giá Trái phiếu hiện tại thành khoảng 268 triệu USD tổng mệnh giá Trái phiếu có bảo đảm ưu tiên hoàn trả thứ ba mới với lãi suất 10.00%, đáo hạn vào năm 2031 (“Trái phiếu ưu tiên hoàn trả thứ ba“).
Thông cáo báo chí này chứa thông tin quan trọng cho các trái chủ còn lại của Trái phiếu hiện tại về lời mời tham gia Giao dịch trao đổi trái phiếu riêng lẻ. Bạn nên đọc toàn bộ thông cáo báo chí này.
Số tiền thu được từ các Giao dịch tài trợ đã được dùng để hoặc sẽ được dùng để (i) thanh toán toàn bộ và chấm dứt vĩnh viễn mọi cam kết còn tồn đọng theo thỏa thuận tín dụng cầu nối, được ký ngày 30 tháng 1 năm 2025, (ii) thanh toán và chấm dứt, hoặc yêu cầu thanh toán và chấm dứt toàn bộ, các cam kết và nghĩa vụ còn tồn đọng theo các thỏa thuận tín dụng nội bộ và kỳ phiếu nhất định, (iii) tài trợ việc thanh toán các khoản lãi tích lũy và chưa thanh toán đối với: Trái phiếu hiện tại đã được đấu thầu để hủy bỏ trong Giao dịch trao đổi trái phiếu riêng lẻ, và các khoản vay có kỳ hạn theo Thỏa thuận tín dụng hiện hành đang được mua lại trong các Giao dịch tài trợ, và (iv) thanh toán các khoản phí giao dịch liên quan và cho nhu cầu vốn lưu động cùng các mục đích chung của công ty.
Giao dịch trao đổi trái phiếu riêng lẻ
Như đã thông báo trước đây, các trái chủ của Trái phiếu hiện tại được mời tham gia Giao dịch trao đổi trái phiếu riêng lẻ theo cùng các điều kiện áp dụng cho các Trái chủ cam kết vào hoặc trước ngày 12 tháng 5 năm 2025. Các trái chủ muốn nhận thêm thông tin về điều khoản của Giao dịch trao đổi trái phiếu riêng lẻ vui lòng liên hệ với Cision theo địa chỉ Cision@is.kroll.com. Tùy thuộc vào quyết định và sự thận trọng của Cision, và liên quan đến quyền mua Trái phiếu hiện tại thông qua thị trường mở hoặc các giao dịch đàm phán riêng tư:
- Trái phiếu có thể hoán đổi bổ sung. Các trái chủ liên hệ với Cision vào hoặc trước ngày 6 tháng 5 năm 2025 có thể đủ điều kiện nhận Trái phiếu ưu tiên hoàn trả thứ ba, vào ngày 9 tháng 5 năm 2025 (gọi là “Ngày phát hành bổ sung“). Công ty kỳ vọng Trái phiếu ưu tiên hoàn trả thứ ba được phát hành vào Ngày phát hành bổ sung sẽ có thể hoán đổi với Trái phiếu ưu tiên hoàn trả thứ ba được phát hành vào ngày 28 tháng 4 năm 2025 (“Ngày phát hành ban đầu“).
- Trái phiếu không thể hoán đổi bổ sung. Các trái chủ liên hệ với Cision sau ngày 6 tháng 5 năm 2025 có thể đủ điều kiện để nhận Trái phiếu ưu tiên hoàn trả thứ ba sau đó. Tuy nhiên, Trái phiếu ưu tiên hoàn trả thứ ba được phát hành sau ngày 9 tháng 5 năm 2025 có thể không hoán đổi được với Trái phiếu ưu tiên hoàn trả thứ ba được phát hành vào Ngày phát hành ban đầu hoặc Ngày phát hành bổ sung.
Tính đến ngày ra thông cáo báo chí này, khoảng 98% Trái phiếu hiện tại đã được đấu thầu để tham gia Giao dịch trao đổi trái phiếu riêng lẻ. Do mức độ tham gia cam kết cao, các trái chủ của Trái phiếu hiện tại được khuyến cáo rằng Giao dịch trao đổi trái phiếu riêng lẻ có thể ảnh hưởng bất lợi đến tính thanh khoản và giá thị trường của Trái phiếu hiện tại không được đấu thầu và chấp nhận theo Giao dịch trao đổi trái phiếu riêng lẻ.
Bên cạnh đó, các Trái phiếu hiện tại không được đấu thầu và chấp nhận theo Giao dịch trao đổi trái phiếu riêng lẻ sẽ vẫn còn hiệu lực và chịu sự điều chỉnh của Hợp đồng ủy thác trái phiếu hiện tại (vốn đã được sửa đổi, bao gồm việc loại bỏ phần lớn các điều khoản hạn chế). Các trái chủ cần lưu ý rằng Hợp đồng ủy thác trái phiếu hiện tại đã sửa đổi cho phép Công ty và các công ty con thực hiện một số hành động trước đây bị cấm, điều này có thể làm tăng rủi ro tín dụng đối với Công ty, cũng như ảnh hưởng bất lợi đến tính thanh khoản, giá thị trường và biến động giá của Trái phiếu hiện tại hoặc gây ảnh hưởng đến lợi ích của trái chủ.
Trái phiếu ưu tiên hoàn trả thứ ba chưa được đăng ký theo Đạo luật chứng khoán năm 1933, đã sửa đổi (“Đạo luật chứng khoán“), hoặc bất kỳ luật chứng khoán nào khác và Trái phiếu ưu tiên hoàn trả thứ ba không thể được chào bán hoặc bán trừ khi tuân theo miễn trừ hoặc trong giao dịch không phải đăng ký theo yêu cầu của Đạo luật chứng khoán và bất kỳ luật chứng khoán hiện hành nào khác.
Thông cáo báo chí này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Thông cáo này không phải là lời chào bán hoặc đề nghị mua, cũng như không có việc bán chứng khoán tại bất kỳ tiểu bang nào nơi mà việc chào bán, đề nghị hoặc bán như vậy sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của tiểu bang đó. Các trái chủ của Trái phiếu hiện tại nên tham khảo ý kiến cố vấn pháp lý, tài chính và thuế của mình về Giao dịch trao đổi trái phiếu riêng lẻ.
Giới thiệu về Cision
Cision là công ty hàng đầu toàn cầu về giải pháp thông tin, tương tác và truyền thông dành cho người tiêu dùng và truyền thông. Chúng tôi trang bị cho các chuyên gia quan hệ công chúng, truyền thông doanh nghiệp, tiếp thị và truyền thông xã hội những công cụ cần thiết để thành công trong thế giới hiện đại được vận hành dựa trên dữ liệu. Với chuyên môn sâu rộng, các đối tác dữ liệu độc quyền cùng danh mục sản phẩm đoạt giải — bao gồm CisionOne, Brandwatch và PR Newswire —chúng tôi trang bị cho hơn 75.000 doanh nghiệp và tổ chức (trong đó có 84% công ty Fortune 500) khả năng: nhìn thấy và được nhìn thấy, thấu hiểu và được thấu hiểu bởi những đối tượng mục tiêu quan trọng nhất.
Liên hệ truyền thông:
Bộ phận quan hệ công chúng của Cision
CisionPR@cision.com
Các tuyên bố hướng tới tương lai
Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố liên quan đến các sự kiện và kỳ vọng trong tương lai, và do đó, được coi là “tuyên bố hướng tới tương lai” theo định nghĩa của Đạo luật cải cách tố tụng chứng khoán tư nhân năm 1995 và các luật chứng khoán liên bang khác. Những tuyên bố hướng tới tương lai này không phải là sự kiện lịch sử, mà chỉ là dự đoán và thường được nhận biết bằng các thuật ngữ như “tin tưởng”, “đặt kế hoạch”, “kỳ vọng”, “ước tính”, “dự tính”, “dự báo”, “mục tiêu”, “nhắm mục tiêu”, “hướng đến”, “tìm kiếm”, “dự đoán”, “dự định”, “lập chiến lược”, “lên kế hoạch”, “có thể”, “sẽ”, “sẽ tiếp tục”, “có khả năng dẫn đến”, hoặc ở dạng phủ định hoặc các biến thể của chúng, hoặc các thuật ngữ tương tự thường nhằm mục đích xác định các tuyên bố hướng tới tương lai. Tất cả các tuyên bố khác ngoài tuyên bố về sự kiện lịch sử đều có thể được coi là tuyên bố hướng tới tương lai, bao gồm bất kỳ tuyên bố nào đề cập đến hoạt động, sự kiện hoặc phát triển mà Cision hoặc Công ty dự định, kỳ vọng, đặt kế hoạch, tin tưởng hoặc ước tính sẽ hoặc có thể xảy ra trong tương lai.
Các tuyên bố hướng tới tương lai không đảm bảo kết quả trong tương lai và chịu rủi ro cũng như sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì hiện được dự đoán. Kết quả có thể bị ảnh hưởng bởi các giả định không chính xác hoặc các rủi ro và sự không chắc chắn đã biết hoặc chưa biết, nhiều yếu tố trong số đó sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định kết quả thực tế trong tương lai của Cision, Công ty và các công ty con, chi nhánh của họ. Những tuyên bố này dựa trên kỳ vọng hiện tại và môi trường kinh tế hiện tại, và liên quan đến nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khó dự đoán. Kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố hướng tới tương lai. Các tuyên bố hướng tới tương lai trong thông cáo báo chí này chỉ được đưa ra tính đến ngày phát hành thông cáo, và Công ty không có nghĩa vụ công khai sửa chữa hoặc cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào nếu sau đó Công ty nhận thấy rằng tuyên bố đó khó có thể đạt được.
Logo – https://mma.prnasia.com/media2/2075643/cisionlogo.jpg?p=medium600
